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三峡水利:长江电力成为第一大股东,“四网融合”渐行渐近

来源:石家庄新闻网   时间: 2019-04-16

  事件。

  长江电力成为第一大股东。

  三峡水利发布公告,自2016年12月30日至2017年12月29日,长江电力累计增持三峡水利1790万股,占公司总股本1.8%。截至最新,长江电力持有三峡水利1.19亿股,占公司股份总额12%,成为公司第一大股东。公司实际控制人未发生变化,仍为水利部综合事业局。

  简评。

  长江电力持股数量与水利部差距进一步缩小。

  经过增持后,长江电力及其一致行动人三峡赤峰癫痫病医院资本、长电资本合计持有三峡水利1.91亿股,占总股本19.2%;而水利部综合事业局则通过新华水利控股集团公司、水利部综合开发管理中心、中国水务投资合计持有三峡水利2.39亿股,占总股本24.09%。两者之间的差距进一步缩小到4.89个百分点,而且长江电力成为第一大股东还具有重要的象征意义,表明水利部默许了长江电力进一步提高控制力的行动,未来实际控制人有很大可能易主。

  三峡水利厂网合一,是三峡库区重要电力支撑点。

  公司位于三峡库区腹地重庆市万州区,供电区域覆盖重庆市做脑电图之前需要停止吃抗癫痫的药物吗?第二大城区万州区国土面积的80%,供电人口占万州区人口86%,是三峡库区重要的电力负荷支撑点。公司拥有完整的发、供电网络,厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势,售电量随着区域经济及人口的增长将呈现平稳增长态势。

  公司现有已投产的水电站总装机23.52万千瓦,另有金盆水电站、新长滩电站两座在建,装机容量3.46万千瓦,预计2018年4月底投产。新电站投产后公司自发电量将上升1.2亿千瓦时,由于自发电成本较外购电低近0.2元/千瓦时,公司业绩有望得到提升。

  携手长癫痫遗传可以治疗吗江电力,打造“三峡电网”。

  目前,长江电力正在进行下属两江长兴电力、乌江实业、涪陵能源的资产剥离整合,打造“三峡电网”,而最初的方案是包含三峡水利的“四网融合”。三峡水利作为拥有独立电网和长期服务电力客户经验的企业,将成为长江电力未来搭建西南地区售电平台最好的载体。“四网融合”后年售电量将有望超过100亿千瓦时。

  维持买入评级。

  短期来看,公司自发电量将受益于18年新电站投产,带来盈利提升;中期来看,公司有望外购三峡电站水电,从而降低购电成癫痫病要怎样治疗才能治愈本;长期来看,公司将携手长江电力,全力打造重庆乃至西南地区售电平台,开拓工业售电市场。重庆作为全国首批售电侧改革试点区域,公司有望通过“四网融合”深度参与到重庆电改当中去,打开未来售电空间。

  我们预测公司2017-2019年度收入分别为13.20亿元、13.70亿元和14.09亿元,净利润分别为2.43亿元、3.19亿元和4.16亿元,EPS分别为0.24元、0.32元和0.42元。考虑到公司未来携手长江电力,打造重庆乃至西南地区售电平台带来的巨大空间,维持买入评级。

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